Consultor de Investimentos e Planejador Financeiro · CFP®️

Ian Otani é Planejador Financeiro Certificado (CFP®️) e consultor de investimentos, com cerca de seis anos de atuação no Sicredi como Analista de Investimentos Sênior. Ao longo da carreira, foi responsável pela análise e pelo acompanhamento de mais de R$ 400 milhões em patrimônio de clientes, consolidando uma trajetória sólida em análise de investimentos e no relacionamento com investidores.

É graduado em Administração, com parte da formação realizada em Braga, Portugal, e complementou a qualificação com pós-graduação em Finanças, Investimentos e Banking e MBA em Investimentos e Banking. Essa base une visão internacional e profundidade técnica em investimentos.

Sua atuação é centrada no planejamento financeiro e na leitura de cenários econômicos — do Brasil e do exterior —, traduzindo o ambiente macroeconômico em decisões de investimento claras e aplicáveis. Trabalha com método, estratégia e independência, sem conflito de interesse na recomendação de produtos.

Atende investidores pessoa física, famílias e empresários que desejam organizar e fazer render o próprio patrimônio com autonomia e segurança, sem a dependência do balcão de um banco.

Especialidades

Planejamento financeiro
Consultoria de investimentos
Análise de cenário econômico (Brasil e exterior)
Matemática financeira aplicada e HP-12C

Formação acadêmica

Graduação em Administração — com parte da formação em Braga, Portugal
Pós-graduação em Finanças, Investimentos e Banking
MBA em Investimentos e Banking

Certificações
CFP®️ — Planejador Financeiro Certificado · CPA · CPRO I · PQO B3

Experiência
Seis anos como Analista de Investimentos Sênior no Sicredi.